Trailhead – Sales Cloud の生産性のベストプラクティス –

目標を達成するための目標の設定

1 日たりとも無駄にしない

高度な可視性

1日の目標を表示するダッシュボードを作成する(極めて簡単らしい)

営業担当が集中的に取り組むべき適切な商談の表示

最適な商談

  • 成立が近づいている商談
  • アクションの期限を過ぎている大規模な商談
  • 大きな商談ながら、逃してしまいそうなもの

のリストアップ

ホームページのパーソナライズ

Lightning Experience

  • これまで取り組んできた内容に応じて、次に行うステップを知らせるインテリジェントアラート
  • 上位の取引先や業種に関するニュースストーリー

参照